Objectif : Mettre en place un CRM opérationnel dans Monday, remplacer le suivi Excel, et automatiser les interactions avec Prestashop.
🧭 Contexte
L’entreprise utilisait Monday CRM sans formation de l’équipe.
Chaque commercial gérait ses opportunités sur une liste dédiée, sans assignation ni échéance à la manière d'un fichier Excel.
Les commandes générées dans Prestashop étaient ressaisies à la main dans Monday → perte de temps + risque d’erreurs.
🎯 Objectifs
- Structurer le CRM dans Monday : statuts, échéances, assignations
- Automatiser les remontées d’informations depuis Prestashop
- Supprimer les doubles saisies et centraliser les échanges client
- Rendre les commerciaux autonomes sur le suivi des opportunités
🛠️ Ce qui a été mis en place
- Création d’un lien automatique Prestashop → Monday (via API)
- Refonte du CRM : groupes par statuts commerciaux, colonnes personnalisées, assignation
- Automatisations sur les relances selon dates d’échéance
- Mise en place de vues par commercial + vues manager
- Intégration des emails dans Monday pour éviter les doublons dans la communication
- Formation rapide des équipes à la nouvelle logique
📈 Résultats
- Suppression de la double saisie entre Prestashop et Monday
- Mise en place d’un vrai tunnel de vente, partagé et clair
- Chaque commercial suit ses priorités via la vue “Mon travail”
- Gains mesurables sur le temps de reporting et les oublis de suivi
- L’entreprise peut désormais faire évoluer son CRM selon ses besoins
