🧭 Contexte
En phase d’expansion, l’entreprise devait structurer le suivi de ses clients, projets et formations.
Jusqu’ici, le pilotage reposait sur des fichiers et des échanges manuels, sans vision consolidée ni lien avec les données commerciales de Pipedrive.
L’objectif : construire un système capable de soutenir la croissance sans multiplier les outils.
🎯 Objectifs
- Mettre en place un environnement Monday.com adapté à l’activité
- Créer des automatisations Make pour fluidifier les flux opérationnels
- Connecter Pipedrive pour unifier les informations ventes et delivery
- Offrir une vue claire sur la charge, les projets et les clients
🛠️ Ce qui a été mis en place
- Création d’une structure Clients / Deals / Projets / Trainings dans Monday
- Automatisations Make : création automatique d’un projet ou training depuis un deal
- Synchronisation Pipedrive ↔ Monday via webhooks
- Tableaux de bord pour suivre l’activité par client et par consultant
- Mise en place de templates projets et automatisations internes dans Monday
📈 Résultats
- Suivi unifié entre ventes, projets et formations
- Création automatique des activités sans double saisie
- Données fiables et prêtes pour le reporting
- Réduction des tâches manuelles et meilleure coordination des équipes
- Une base solide pour accompagner la croissance future
Merci pour l’exemple visuel ! Voici une proposition de business case pour AR4 Rénovations, en reprenant la structure claire de l’exemple fourni (Cas 5 – Entreprise tech en forte croissance), tout en gardant les actions concrètes réalisées pour AR4 :
