🪄 Contexte
En pleine croissance, AR4 Rénovations devait structurer le pilotage de ses opportunités commerciales, chantiers et dépenses.
Avant la mission, le suivi reposait sur plusieurs tableaux isolés, des fichiers Excel et des échanges manuels, rendant difficile la consolidation des marges, du CA et des actions à mener.
Objectif : Mettre en place un système digitalisé, automatisé et évolutif pour piloter l’activité de bout en bout.
🎯 Objectifs
- Centraliser toutes les données projets, commerciales et financières dans un environnement unique (Monday.com)
- Automatiser les notifications et le suivi des actions critiques
- Séparer clairement opportunités et chantiers réels pour une meilleure lisibilité
- Offrir des tableaux de bord dynamiques pour la direction et les équipes
🛠️ Ce qui a été mis en place
- Structuration : Création de 3 tableaux principaux interconnectés (Deals, Planning général, Finances)
- Automatisation : Notifications intelligentes, désactivation des automatisations obsolètes, filtres avancés
- Mutualisation des données : Colonnes miroirs pour remonter budgets, dépenses, marges et avancement
- Dashboards : Tableaux de bord financiers et opérationnels (suivi CA, marges, actions en retard, etc.)
📈 Résultats
- Suivi holistique de l’activité, du commercial à la réalisation
- Gain de temps sur la saisie et le reporting (suppression des doubles saisies, automatisation des calculs)
- Fiabilité accrue des données financières et opérationnelles
- Pilotage en temps réel : CA, marges, dépenses, avancement des chantiers accessibles en un clic
- Réduction des erreurs grâce à la centralisation et à l’automatisation
- Adoption rapide par l’équipe, responsabilisation sur le suivi des tâches et achats
