Agence de développement web

Outil trop éclaté, besoin de retrouver clarté et pilotage. 🧠 Fusion d’espaces, dashboards, formulaires clients.

Objectif : Reprendre l’intégralité de Monday.com pour unifier les espaces, améliorer la lisibilité, et intégrer le suivi financier.

1. Contexte

L’outil était utilisé mais de façon très fragmentée, avec des espaces redondants, des tableaux isolés, et peu d’automatisations. Le besoin : faire le ménage et reconstruire une base claire.

2. Objectifs

  • Fusionner les espaces et tableaux éparpillés
  • Mettre en place un suivi de facturation et de paiements
  • Clarifier les assignations, statuts, vues "Mon travail"
  • Permettre un suivi client (tickets, livrables) plus fluide

3. Ce qui a été mis en place

  • Nettoyage et regroupement des espaces : CLIENTS, PROSPECTION, ÉQUIPE
  • Mise en place d’un tableau central pour les projets clients avec livrables et deadlines
  • Ajout de statuts standards, assignations, et affichage personnalisé
  • Formulaire de ticket maintenance pour les clients
  • Création de dashboards de pilotage (facturation, charge, délais)

4. Résultats

  • Outil devenu central pour toute l’équipe
  • Suivi de la facturation maîtrisé
  • Priorisation quotidienne facilitée par les vues personnalisées
  • Les clients peuvent désormais envoyer leurs demandes directement via formulaire

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