Objectif : Automatiser les interactions entre CRM, mails et gestion de production dans ClickUp, afin de réduire les actions manuelles et fiabiliser le suivi client.
- Contexte
- L’éditeur disposait d’un environnement ClickUp utilisé à la fois pour le CRM et la production. Cependant, la liaison entre les deux restait partiellement manuelle, la gestion des mails clients générait de nombreux copier-coller, et l’ajout de nouveaux outils nécessitait de multiples étapes répétitives.
- Objectifs
- Relier automatiquement CRM et Production autour des fiches clients.
- Centraliser les échanges mails directement dans ClickUp.
- Automatiser la création des tâches liées à l’ajout de nouveaux outils.
- Ce qui a été mis en place
- Liaison CRM → Production par adresse mail, avec création automatique si aucune fiche n’existait.
- Mise en place d’un système de labels Gmail pilotant l’action : ajout du mail en commentaire de la fiche CRM ou création d’une sous-tâche de production.
- Déploiement d’un scénario Make permettant de créer automatiquement les actions liées à l’ajout d’un nouvel outil, avec choix parmi 11 produits, liaison à la fiche CRM/Prod et mise à jour dynamique des statuts et outils utilisés.
- Résultats
- Réduction des tâches manuelles entre CRM et Production.
- Intégration fluide des mails clients dans ClickUp, sans perte d’information.
- Automatisation complète du processus d’ajout d’outils, garantissant homogénéité et rapidité.
- Un environnement ClickUp plus fiable et mieux adopté par les équipes commerciales et techniques.
